2024年5月26日投资周记

不正经的橙子

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来自：掌上乐园

不正经的橙子

沙发 不正经的橙子说：
股债平衡账户
仓位占比： 可转债 24%，腾讯控股 24%，中国平安A 10%，洋河股份 10%，上海机场 9%，长春高新 8%，东方证券H 6%，华新水泥H 3%，中国有色 2%，现金 4%。
今年至今，账户时间加权收益率： +5.71%，偏股混合基金指数收益率： -2.00%。

股权资产以分散持有金融、消费、科技、医药四大行业，不超过10只股票为基础，单只个股占比不超过20%，单行业不超过40%，配合小仓位网格策略，追求长期年化10%的预期收益。
债权资产利用可转债下有保底，上不封顶的特性，以安道全三线买入复式卖出为核心策略，以可转债网格为卫星策略，分散持有10~30只转债，单只转债占比不超过5%，单行业不超过10%，追求长期年化10~20%的预期收益。
基础策略以股债动态平衡为核心，以市场整体估值水平为参照，股债比5:5为中枢，极端防御仓位为3:7，极端进攻仓位为7：3，每年4月与10月进行动态再平衡或偏差比例大于10%触发调整。

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板凳 不正经的橙子说：
本周无操作，可转债网格自动运行。

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